A París als anys 30, un nen orfe anomenat Hugo viu dins els murs d'una estació de ferrocarrils.
1919. La Gran Guerra ha acabat. París s'ha convertit en el refugi de l'elit artística: Picasso, Rivera, Stein,...
1919. En el bohemi barri parisenc de Montparnasse, el jove pintor italià Amedeo Modigliani ofega la seva amarg...
