En James Carter és un agent de l'FBI a qui els seus superiors han hagut de cridar l'atenció per la seva actitu...
El 1856, Townsend Harris (John Wayne), un diplomàtic americà, se li encomana la missió de negociar amb l'hosti...
Mèxic, 1938. Celebració del dia de Difunts. Amb el seu país a punt de la guerra amb Alemanya, el cònsol britàn...
