Dawn of the East
La comtessa Natalya refugiada russa viu a Xangai, Xina, amb la seva germana invàlida Sonya, i els dóna suport ballant i cantant en un club local. Es troba amb Sotan, que finge ser amistat amb ella i organitza un matrimoni entre Natalya i un xinès ric, Wu Ting. Utilitzant el dot de Wu Ting, Natalya i Sonya fugen de la Xina cap als Estats Units, on Natalya coneix i s'enamora del diplomàtic Roger Strong. Malauradament, Sotan, que planeja en secret restaurar la dinastia Romanov a Rússia, la segueix a Amèrica i amenaça de fer-la xantatge a menys que li informi del propòsit de Young per visitar la Xina.
