Serenade
A la ciutat espanyola de Magdalena viuen la María i el seu ídol, en Pancho, fill del governador. Quan la ciutat és capturada per bandits liderats per Ramírez, el governador és deposat i nomenat Don Domingo Maticas en el seu lloc. En Ramón, fill del nou governador, s'enamora de la María. Ella el rebutja, però ell és animat per la seva mare.
