Seguint els passos de Billy el Nen

Al vell oest americà, 3 honestos cowboys, durant un viatge, topen amb un misteriós desconegut que els vol vendre un bell cavall negre a preu molt barat. Els 3 homes accepten i es queden amb el cavall. Al cap de poc temps i sense saber per què, els 3 cowboys es veuen embolicats en una onada de robatoris i assassinats i passen de ser uns honestos texans a convertir-se en despietats pistolers. Quan descobreixen que aquell cavall que van comprar va pertànyer al llegendari bandoler "Billy el Nen", és massa tard, ja que l'animal és víctima d'un malefici que converteix qui el posseeix en algú maligne. El cavall, batejat amb el nom de Jim, serà ara el principal enemic dels 3 cowboys per poder salvar les seves ànimes.