On the Level
A Merlin Warner, l'únic fill d'un ramader d'ovelles, li agrada muntar i llegir. Encara que són pobres, són feliços fins que el rus Pete Sontag mata el seu pare en una incursió i s'enduu Merlí. Uns anys més tard, Pete fa contraban de drogues sota l'empara d'un saloon, on Merlí, coaccionat per les pallisses d'en Pete, s'ha convertit en la ballarina Mexicali Mae.
