Carlotta Valondi, una cantant d'òpera italiana, és l'ídol dels seus amics. Angelo, també cantant, li demana que es casi amb ell, però ella demostra clarament que l'avorreix. Lloga una casa al camp, al costat de la rectoria on viuen el jove ministre, John Converse, i la seva vella germana minyona, Matilda. John coneix a Carlotta i es fan amics.
