En Carl, el primer violí d'una orquestra de teatre, estima el violí com una part de si mateix. L'Elsa, una noia pobra que viu amb la seva mare vídua, té una veu extraordinària. Amb l'ambició de convertir-se en una estrella de l'òpera, sol·licita una plaça a la companyia que actua al teatre d'en Carl i aconsegueix un petit paper.
