El Dr. Andrew Smiley, neurologo i hipnotitzador, és el tutor de Wilfred i Marcie Redmond, germans, tots dos rics per dret propi. Smiley vol casar-se amb Marcia, ja que necessita diners desesperadament, però quan li ho proposa, ella el rebutja. Smiley té una amant secreta, Sarah Kayton, la infermera en cap del seu sanatori, i ella li ha donat un fill, Paul Kayton, que és el secretari de Smiley, sense saber que el seu cap és el seu pare.
