Mentre viatja d'incògnit pel seu regne, el príncep Lluís de Sajonia-Tholberg s'enamora de Katrina, la filla de l'hostaler Hermann Ardelheim, però el seu idil·li es veu interromput per l'arribada d'un missatger que porta la notícia que Austrània ha amenaçat de guerra.
