El blues de Pete Kelly
Pete Kelly és un trompetista que toca amb la seva banda de jazz, coneguda com a "Pete Kelly i els seus Big Seven", en un local de Kansas City. Un dia hi apareix Frank McCarg, un mafiós que li exigeix ser el seu mànager a canvi del 25% dels guanys i que la seva núvia Rose canti al grup. Després de negar-se, Frank assassina un dels amics de Pete, per la qual cosa estigui decidirà acceptar les seves condicions, esperant tenir en el futur l'oportunitat de venjar-se'n...
