Apatxe
Gerónimo travessa el camp de batalla per rendir-se i sembla que la guerra amb els apatxes ha acabat. Però Massai no accepta la rendició, convençut que la força és l'única manera de defensar els seus drets. Ben aviat, els soldats detenen Massai i només l'índia Nalinle procura ajudar-lo. Envien Massai a la presó, però no triga a escapar-se'n. En el camí de tornada cap a la terra dels apatxes coneix un granger 'cherokee' que viu en pau amb els homes blancs i que li dóna un sac de llavors de blat de moro. Després de mesos de dificultats, Massai aconsegueix arribar a casa. Quan va a veure Nalinle, el pare d'ella el delata a l'exèrcit. Massai pot escapar-se juntament amb Nalinle i es refugien a la muntanya, on comencen a cultivar la terra, amb la incertesa de si l'home blanc els deixarà viure en pau.
