The Bear Cat
El Bearcat, àlies The Singin' Kid, creua el Rio Grande fins a Three Pines, cantant versos sanguinaris, però malgrat això fa amistat amb el xèrif Bill Garfield i també amb Alys May, filla del ramader John P. May, salvant-la d'una fugitiva. Com a recompensa, aconsegueix una feina al ranxo i s'enamora d'Alys, tot i que l'avisen que està promesa amb Aitken, el company d'universitat del seu germà.
