Fan Fan
El fill de l'emperador japonès, Hanki Pan (Francis Carpenter), està enamorat de la bella Fan Fan (Virginia Lee Corbin) i decidit a casar-s'hi, tot i que el seu pare ha decretat que es casarà amb l'Antiga i Honorable Lady Shoo, una bruixa lletja. Hanki Pan i Fan Fan fugen i troben feina com a animadors als Jardins de les Glicines.
