Hochwald
En el seu petit poble natal de Tirol de Sud, tothom coneix a l'estrany i sensible Mario, a qui li encanta ballar. Acceptat pels altres residents, però a el mateix temps vist críticament, al menys troba un aliat en el seu pare. Quan Mario torna a trobar-se amb el seu amic de la infància Lenz, els sentiments afloren. Ara viu com a actor a Roma, i Mario decideix seguir-lo sense més preàmbuls. Els dos es troben en un bar gai, però Mario aviat s'adona que Lenz no necessàriament l'estava esperant. Quan de sobte homes armats irrompen al bar, Lenz és víctima d'un intent d'assassinat i Mario escapa il·lès. Quan Mario torna al Tirol de Sud, la seva vida es va enfonsant gradualment.
